Financieel advies

Wij adviseren u als ondernemer over uw huidige en toekomstige financiële positie en risico's. Uiteindelijk gaat het erom of u alles goed geregeld heeft. Hierbij houden wij rekening met diverse gebeurtenissen die impact hebben op uw leven. Denk hierbij aan onverwachte, leuke en soms minder leuke gebeurtenissen zoals plotseling overlijden of echtscheiding.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Financiële Planning: Met een financiële planning geven wij u inzicht in uw eigen financiële situatie. Uw huidige financiële producten zoals pensioen, levensverzekeringen, hypotheek, lijfrentes en bancaire producten brengen we voor u in kaart. Uiteraard houden we hierbij ook rekening met de financiële positie en toekomst van uw onderneming. In een persoonlijk financieel overzicht vindt u diverse doorgerekende scenario's die u inzicht geven nu en later. Daarbij adviseren we u of deze financiële producten nog passen bij uw huidige situatie
  • Pensioenadvies: Pensioen blijft een ingewikkelde materie. Zo wordt vanaf 1 januari 2017 het pensioen in eigen beheer afgeschaft. U dient een keuze te maken uit drie mogelijkheden. Zo kunt u het opgebouwde pensioen afkopen, omzetten in een pensioenvoorziening of ongewijzigd in stand houden. Niet alleen uw pensioen dient goed geregeld te zijn. Wij vinden het belangrijk dat een pensioenregeling voor uw werknemers perfect is afgestemd op uw onderneming. De pensioenregeling vormt meestal een forse kostenpost en kan ook vaak anders geregeld worden. Een goed advies kan u dus al snel een hoop geld en risico’s besparen
  • Schenken en erven: Bij het schenken of nalaten van uw vermogen wilt u zo weinig mogelijk erfbelasting betalen. Ook spelen bij schenken en erven veel juridische aspecten een belangrijke rol. Denk hierbij aan huwelijkse voorwaarden en testamenten. Belangrijke vraag is voor wie uw vermogen uiteindelijk bestemd is. We zorgen er dus ook voor dat deze juridische documenten up-to-date blijven 

Wilt u meer weten?

Onze financiële adviseurs zorgen ervoor dat alles goed geregeld is, voor u, uw partner, uw kinderen én uw medewerkers. Ons advies is altijd maatwerk en afhankelijk van veel omstandigheden. Daarnaast zijn financiële producten ontzettend onderhevig aan veranderingen. Laat u dus goed informeren!

Aanvullende informatie

Om u te adviseren en voor u te bemiddelen beschikken wij over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onze adviseurs zijn gecertificeerd op de diverse gebieden van onze advisering. Om u volledig inzicht te geven in onze dienstverlening hebben wij een drietal dienstverleningsdocumenten opgesteld inzake pensioenvraag werkgever, risico's afdekken en vermogen opbouwen. In de dienstverleningsdocumenten staat beschreven wat wij voor een u kunnen betekenen. Klik hier voor deze documenten.

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2017 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.